目前在深、沪证券交易所已发行上市的可转换公司债券的发行体例有两种情况，一是对社会公家发行，接纳在交易所上彀订价发行的体例，例如丝绸转债(125301)、南化转债(125302)等；另一种是上市公司接纳向截行股权注销日注销在册的股东配售与对社会公家发行相连系的发行体例。
例如鞍钢转债(125989)、虹桥转债(100009)。(一)上彀订价发行可转换公司债券的发行体例目前次要参照A股的上彀订价发行法子，即通过证券交易所的证券交易系统上彀按面值平价发行。投资者应当在详细阅读可转换公司债券募集申明书和发行通知布告的根底上根据发行通知布告的提醒停止申购。
申购法式1。申购当日(T日)，投资者凭证券帐户卡申请认购可转换公司债券(每个帐户的申购很多于1000元面值，超越1000元面值的必需是1000元的整数倍，每个帐户的认购上限为公开发行总额的1‰)。并由交易所反应认购情况；2。T 1日，由交易所结算公司将申购资金冻结在申购专户中；3。
T 2日，由主承销商和有处置证券营业资格的管帐师事务所对申购资金停止验资，并由管帐师事务所出具验资陈述；交易所停止申购配号工做。4。T 3日，由主承销商负责组织摇号抽签，并于当日公布中签成果；5。T 4日，对未中签的申购款予以解冻。申购规则1。
转债申购单元为“手”，每10张为1手。每个帐户申购可转换公司债券很多于1000元面值，超越1000元面值的，必需是1000元面值的整数倍，每个帐户认购上限为不超越公开发行的可转换公司债券总额的1‰。2。每个股票帐户只能申购一次，委托一经打点不得撤单。
屡次申购的(包罗在差别的证券交易网点停止申购)，视第一次申购为有效申购。3。投资者申购可转换公司债券不收取任何手续费。4。深市可转换公司债券发行申购代码为125***，如鞍钢转债(125898)；沪市可转换债券发行申购代码为733***，如机场发债(733009)。
(二)配售与上彀订价连系上市公司发行可转换债券对股权注销日股东(亦即老股东)优先配售的体例，与配股和增发新股一样，是上市公司在融资体例的一种，与配股缴款、增发新股的操做有相类似的处所。此外，还可同时向证券投资基金定向出售和上彀订价发行。例如鞍钢转债接纳向鞍钢新轧A股股东优先配售、向证券投资基金定向出售和上彀订价发行体例。
上市公司发行可转换债券，投资者申购操做应以公司发布通知布告为准。本篇以上市公司鞍钢新轧发行的“鞍钢转债”(125898)为例，可转换债券的发行根本法式分三步，如下：注：一些公司其实不向证券投资基金配售，而是经向老股东配售后余额间接上彀订价向社会公家发行，例如的沪市的机场转债(100009)。
配售流程1。配售权注销日(T日)：确定能够享有本次可转债配售的股东；2。配售缴款日(T 1日)：配售缴款期仅为1天，一般在股权注销日后的第二个交易日。配售规则配售对象配售权注销日注销在册的股东。配售价格人民币100德配售单元认购单元为1手(即10张，每张面余额余额1。
向老股东配售2。向证券基金配售3。上彀订价发行值100元)。配售比例：以截行配售权注销日收市后注销持有的股份数，按每股A股股票配售*元可转债的比例停止配售。优先配售采纳取整的法子，现实配售量以1000元为单元，凡根据配售比例计算出配售量不敷仟元的部门，视为投资者放弃。
(如鞍钢转债)按每100股可认购**张的比例计算，以四舍五入原则取整为1手的整数倍。(如机场转债)社会公家股股东可配售的转债手数计算公式为：可配售可转债手数=股权注销日收市后持有股数×**/1000(四舍五入取整)配售申报每个股票帐户的认购数量不得低于1手(10张)，超越1手的必需为1手(10张)的整数倍。
缴款时间：配售缴款期仅为1天，一般在配售权注销日后的第二个交易日。缴款地点：投资者认购转债时，可按照本身的意愿决定认购可配售转债的全数或部门，但每个帐户中认购额不得超越规定的限额。配售名称与代码：深市：名称为“**配债”，代码为128***(如鞍钢配债128898)沪市：名称为“**配债”，代码为7*****(如机场配债700009)留意事项1。
差别公司对社会发行可转换债券的体例多样，对差别的投资者(如机构投资者、小我投资者、股东)发行体例和内容又纷歧样，因而，投资者应当留意招募申明书的内容；2。无论是上彀订价体例仍是配售体例，投资者申购数量必需是每个股票帐户的认购数量不得低于1手(10张)，超越1手的必需为1手(10张)的整数倍；不敷1手的视投资者主动弃权处置；3。
上彀订价体例或配售体例的缴款时间很短，只要一天，过期未缴视为主动放弃认购或配售权，因而，投资者必需留意缴款时间。4。上彀订价体例的申购应留意每个帐户只能申购一次，反复申购为无效申购。配售申报允许屡次申报。