第二章前往南窗，就必须从卡路奈搭船。可王国军制订了新规定，未得到答应船只一律不准出航。当地旅馆里，主人公和流浪艺人保尔冈、爱莉和利娜重逢，凑巧他们也想乘船离开卡路奈，大家再次结伴而行。在卡路奈东边岸口，主人公找到一间小屋，有个青年男子想求小屋主人开船载他一程，却被拒之门外。
大丰和杨空是小屋的主人，他们答应带主人公过湖，条件是主人公必须和他们赌骰子，主人公赌赢，大丰遵守承诺，把主人公连同流浪艺人一起载过了湖。刚进南窗，主人公一行就碰到了维克多。将一行人在旅馆里安置好之后，维克多让主人公到南窗市政厅和市长古兰梅亚会面。
市长告诉大家，妙芝已经沦陷，南窗形势危急，期看雇佣军能助南窗一臂之力，维克多答应。古兰梅亚还说北窗四周有妖怪出没，导致最近常有女性失踪案件发生，维克多受古兰梅亚之托，和副官弗里多一起前往北窗调查。维克多带领大家回到自己的家乡北窗。北窗人迹罕至荒坟遍地，吸血鬼奈克劳德突然现身。
吸血鬼要维克多取得星辰剑和自己一决胜败。维克多一行人，前往风之洞窟觅觅星辰剑。风之洞窟中，维克多碰到了吸血鬼对头马利家族的后人卡恩，卡恩随同他们一起找到星辰剑。星辰剑因不满维克多之前把他丢弃在山洞里，和维克多干了一仗。维克多胜利，再次把星辰剑收回己用。
维克多携星辰剑和卡恩一起来到北窗城堡的最高层。奈克劳德企图迷惘维克多，变幻出他的初恋情人蒂姬。维克多识破阴谋，谁料奈克劳德留下一个怪物对付维克多，自己先行逃跑。维克多众人合力，打败怪物。大家正预备分头往追奈克劳德，却碰上了弗里克带着大人小孩往北窗逃来，原来南窗被王国军攻陷，古兰梅亚被杀。
众人商量继续逃跑，爱普露意见以北窗作为据点留下来，并言只要找到军师修，就有取胜的期看。弗里克和维克多尽可能地往召集人马，另一方面，爱普露带着主人公和七美等人前往拉达托大街觅访修。修和爱普露一样是马修老师的学生，被逐出师门后成了闻名交易商。在拉达托街的住处，修招待了爱普露一行人。
他一口回绝了让他回往做军师的邀请。爱普露等人无奈，只好在拉达托稍作停顿。为了说服修，爱普露用尽各种 *** ，但修似乎心意已决，而且处处躲避。就在大家一筹莫展之时，拉达托名侦察里查蒙德出现。支付酬劳后，里查蒙德答应为爱普露刺探情报。里查蒙德告诉他们，翌日为了一笔生意，修将会在拉达托东边大桥上现身，爱普露等人早早候在桥上。
里查蒙德的情报果然正确，修出现。在爱普露的再三苦求下，修往桥下扔了一枚银币，说假如爱普露能在水里把银币找出来，他就跟爱普露走。要找到银币，必须先把水闸关上。主人公找到看管水闸的阿马达，阿马达答应将水闸关闭一晚。夜晚，在冰冷的河水里，爱普露、主人公和七美四处找觅银币。
七美劝爱普露舍弃，她说河里根本就没有银币，她看见修暂时换了一颗石子丢进河里。就在爱普露想要离开的时候，主人公居然从水里摸到了一枚银币。修出现，问爱普露天这么冷，为什么还要坚持找到硬币，爱普露回答是因为有必要。修被激动，答应就算自己用兵能敌百万大军，也决定跟着爱普露干了。
拉达托大桥上，里查蒙德独自自得地弹起一枚银币，他微笑自语：“工作要做得完美无缺。”爱普露大家先行回到北窗基地，修随后赶到。仔细询问了敌我双方的情状之后，修快速制订了作战计划。战斗开始，敌军将领为索洛·基。摘用修的计策，一见索洛·基的部队遭受狙击，原南窗部队的战士纷纷撤退，王国军食了败仗。
回依据地以后，主人公受到了热烈的欢迎，大家都被胜利的喜悦包围着。修想以北窗为依据地，正式成立一个新同盟军，他期看主人公能担任领导的职务。维克多认为主人公需要时间考虑，他喊七美和主人公晚上来找他，他将代替阿尔贝那，把玄客的故事告诉两姐弟。晚上，维克多对主人公讲述了玄客的故事。
主人公仍在迟疑之中。翌日，在众人的力劝之下，主人公终究答应接受领导一职。门之纹章的继续人莱克那多突然出现，她将约定的石板托付给主人公，并让自己的弟子洛克留下扶助主人公。方安大夫也赶来为主人公献上一己之力。主人公的同伴慢慢搜集起来，依据地的队伍也在不断壮大。
新同盟军成立的第二天清晨，依据地的广场上来了一个陌生男子。男子自称名喊费嘉，是原妙芝的使者，现在成为托利巴市的使者，在妙芝时，和主人公等，曾有一面之缘。费嘉对新同盟军打败王国军的战争评判很高，期看新同盟军能和托利巴结盟，共同对付王国军。众人赞同结盟，认为这样能提高新盟军的战斗力。
前往托利巴目前只有水路，依据地虽然有船，但没有船夫，主人公遂出发往觅觅能开船的人。在拉达托，主人公找到阿马达。在克斯克斯街，主人公找到杨空和大丰。阿马达开船带主人公来到雷克西街。留下一封介绍信后，费嘉先行离开。一行人朝雷克西西面的托利巴继续前进。
刚进进托利巴，主人公就和一个背后长翅膀的少年撞个正着。托利巴市政厅前，警卫向主人公索取介绍信，大家发现介绍信与钱包全被偷走，估量是那少年所为。为了追回介绍信，主人公跟随少年一直到他居住的村落。原来少年是翼族一员，名喊查柯。查柯无路可逃，便扇动翅膀飞走了。
他告诉主人公介绍信已经被丢了。主人公空手返回托利巴。市政厅门口，利多利怀疑费嘉逃跑和撒谎，要责罚他１００军鞭，主人公及时赶到，救下费嘉。凭着手上的纹章，主人公证实了自己的身份。托利巴的全权大使马卡依招待了主人公。马卡依告诉大家，托利巴一带狗波鲁多、翼族和人类混居，翼族少年偷盗成性。
马卡依安顿主人公一行人在旅馆“若叶亭”住下，第二天再商量结盟事宜。翌日，主人公到达市政厅时，马卡依和利多利正在发生争执。利多利指责马卡依是个叛徒，说再也不情愿借助人类的力量了，尔后拂袖而往。主人公受马卡依之托，前往狗波鲁多村询问究竟发生了什么事情。
狗波鲁多村口，警卫不放主人公过往。无奈之下，众人原路折回，在路上又碰到了查柯，查柯偷走了费嘉的钱包，潜进一个地下通道后消失不见了，众人跟随进进。地下通道出口的另一端，原来就在狗波鲁多村的练习场里。利多利告诉他们，狗波鲁多村的巡逻队在半夜发现了一封密信，信里说，以把托利巴市内狗波鲁多族居住地的支配权交给王国军为条件，托利巴将和王国军缔结休战协议。
利多利表达从此不再信赖人类，把主人公等送出了狗波鲁多村。返回托利巴，大家撞见王国军将领奇巴父子为休战事宜会见马卡依。大家立刻明白这是王国军为离间托利巴和狗波鲁多而设下的计策 ，力劝马卡依不要上当，马卡依一意孤行。离开市政厅众人再次遇见查柯，查柯说他奶奶想邀主人公一见。
另一边，费嘉认为形势紧急，向修写信求援。翼族村庄里，翼族首领丝丝和主人公讲述了翼族和玄客的渊源。翌日，奇巴父子带领军队大举侵犯托利巴，协议不攻而破。托利巴形势危急，费嘉和主人公赶回利多利处求救。利多利在狗波鲁多族人的要求下终究肯出兵相助。同时，翼族也出动族人参与战斗。
一方面修率军赶到，前后夹击之下，王国军退兵。王国军的驻军地里，卢卡质问索洛·基败兵缘由，索洛·基后被卢卡处死。卢卡下面的目的是绿山，乔伊毛遂自荐接下军令状，自言能以５０００士兵和妙芝的俘虏攻占绿山。一方面，在各种族的共同努力之下，托利巴保住了。
托利巴决定和新同盟军结盟，并派费嘉为修所用。查柯也情愿加进同盟军发扬作用。大家返回依据地。