近期，走势偏强的水泥板块，8月3日再度上扬。数据显示，截至昨日收盘，板块内25只个股中13只上涨。此中，青龙管业(15。39 -1。66%，诊股)、西部建立(22。80 -2。36%，诊股)涨停，同力水泥(19。27 +1。90%，诊股)、天山股份(13。
24 -2。29%，诊股)涨超5%。此前，青龙管业已持续两个交易日涨停。当日早盘，玻璃行业相关个股也遍及飘红，板块内14只个股中6只上涨。玻璃期货主力合约1709报1414元/吨，较去年同期已有30%的涨幅。
2016年下半年以来，错峰消费、环保督察不断影响着水泥、玻璃行业的供应，产物价格也维持在阶段性高点。
近期，环保部公布两行业裁减落后产能的情况，并重申将持续去产能。阐发人士指出，8月中下旬建材行业旺季即未来临，叠加冬季环保限产因素，估计后期水泥、玻璃价格有望再创阶段新高。
水泥、玻璃
进一步去产能
近日，国度环保部官网上通知布告了《关于水泥玻璃行业裁减落后产能专项督察情况的传递》。
《传递》显示，在督察期间，共现场核查水泥企业224家、平板玻璃企业66家，发现全国仍有利用国度明令裁减的落后工艺和设备的水泥熟料企业19家，产能433万吨;水泥粉磨企业70家，产能2058。7万吨;平板玻璃企业16家，产能1456。2万重量箱。
督察发现存在的次要问题包罗部门地域工做滞后、违规建立消费问题仍然存在、落后产能裁减不彻底等问题。部门地域操纵法令手段倒逼产能退出效果尚不明显，企业主体责任不落实，地域本能机能部分监管仍存在单薄环节。
环保部分强调，各地要强化督察督办，进一步摸清查实水泥、平板玻璃行业现状，对产能清单停止再核实，再鉴别，尤其是对产能“批小建大”问题停止认定并依法处置，尽快完美并主动公开当地区水泥、平板玻璃行业建立项目库，冻结产能基数，为进一步做好水泥、平板玻璃行业去产能工做夯实根底。
2016年10月前后，全国多地陆续发布了水泥错峰消费计划，水泥、玻璃行业成为环保部分监管重点之一。2017年2月，国度多部委构成8个督察组，赴全国31个省(区、市)和新疆消费建立兵团，对水泥、玻璃行业裁减落后产能工做停止了专项督察。
就在2017年7月25日至27日，中国水泥协会还发布了《水泥行业去产能动作方案(2017-2020年)》。
据媒体报导，中国水泥协会常务副会长孔祥忠指出，去产能是水泥行业“十三五”期间重要内容。错峰消费和停窑限产都是为实现去产能目的供给平稳过渡期，行业效益提拔才气使得存续企业有才能奖补退出企业，推进去产能工做。
2016年5月，《关于促进建材工业稳增长调构造增效益的指点定见》提出，到2020年，水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的消费集中度将达60%摆布。
按照水泥供应侧变革目的，到“十三五”末期，水泥行业产能操纵率将从现阶段的68%到达80%摆布。接下来几年行业整体产能去化将在5亿吨摆布。
从各地公布的去产能规模方案看，河南、江苏、吉林方案在两三年内化解过剩产能1000万吨以上;北京、天津、河北、山西、海南、青海、四川等地则化解水泥过剩产能100万-300万吨。
价格有望继续上行
虽然从环保部分督察成果来看，水泥、玻璃行业仍问题重重。但不能不认可，环珍重压下，两行业产能已有所缩减，产物价格一度曲线上升。
“目前全国P。O42。5散拆水泥的均价在316元/吨。虽然从去年11月至今水泥价格整体呈现震荡回落态势，但当前正处行业旺季，加之3月份以来大都水泥企业复产，能维持300多元的吨价已属坚硬。
卓创水泥阐发师侯琳琳称，2016年11月前后，因为全国多地掀起错峰消费风潮，加之煤炭等原质料价格大涨，水泥价格也敏捷走高。
“2016年11月末全国水泥均价在333元/吨，而在2015年11月，价格仅为249元/吨。11月到次年3月是水泥行业错峰消费期，3月份以来，良多水泥企业复产，整体价格略有回落。
”侯琳琳称，国度统计局公布的数据显示，本年上半年全国水泥累计产量11。13亿吨，同比增长0。4%，但6月份单月产量已下滑0。9%，至2281万吨。华北、东北等错峰消费施行力度大的地域，产量下降明显。
她认为，水泥行业受季节因素影响较大，降雨、高温城市影响出货，所以夏日是水泥行业旺季。
然而，进入8月中下旬以后，水泥需求量将会逐渐苏醒，跟着金九银十基建市场苏醒，加之11月份起新一轮环保错峰来袭，水泥价格后市有望再创阶段新高。
“去年以来，玻璃行业环保监察力度也趋严，消费厂商若是环保达不到尺度，要么停产，要么增加脱硫脱硝设备停止完美。
”玻璃行业阐发师刘晴晴称，近年玻璃行业也面对环保随时抽查的场面。产能落后的企业去年已多半关停，本年若是环保没有到达尺度，一些企业也面对延缓复产。
去年8月份，因为环保监察、上游原质料价格上涨、房地产市场景气宇高档因素影响，玻璃全国均价从月初的1289元/吨涨至月底的1564元/吨，单月涨幅超越20%。
尔后，玻璃价格就不断维持坚硬，现在全国均价报1548元/吨。
“8月中下旬后玻璃行业也即将进入旺季，目前一些地域价格已启动上涨。后期冬季多行业环保力度加大后，若是对玻璃上游涉及的纯碱，石英砂产物价格构成拉涨，或也将带动玻璃价格继续上行。”她说。
哪个行业传出环保督察，相关概念股就要涨一涨。那似乎已成为2016年下半年以来，A股市场上的“潜规则”。
其内在逻辑也非常了了。环保压力下行业落后产能被裁减关停，煤炭化工等高污染行业产量大幅缩减，原质料价格上涨、商品价格呈现上涨，带动企业业绩上行预期加强，从而拉动个股价格。
除了煤炭、钢铁、水泥、有色金属等明显受益于环保督察的板块外，同样因环保监察而价格上涨的造纸行业，也在去年11月迎来了整个板块的七连阳。此外，本年以来受市场热捧的小金属钴、钒、稀土等，价格大涨也都包罗了环保限产的因素。
能够预见的是，环保关于财产、商品以至A股的影响仍将持续。
近日环保部已透露，第三批中央环保督察组近日已全数完成对天津、山西、辽宁、安徽、福建、湖南、贵州七省市的督察定见反应。那也意味着第四批次的中央环保督察即将启动。
国金证券(11。46 +0。70%，诊股)最新研报指出，下半年环保督察及政策有望继续加码。
本年全国两会上曾提出强化大气污染的防治、推进水污染和土壤污染的防治，近期环保部又明白提出下半年工做重点之一是加快推进省以下环保机构监测监察执法垂曲办理轨制的变革、开展跨区域环保机构的试点。细则、轨制的明白以及督察的深切将持续催化本钱市场对相关板块存眷。
玻璃概念股：
洛阳玻璃(18。33 +3。56%，诊股)：是世界三大浮法玻璃工艺之一──“洛阳浮法”的降生地，拥有国度级手艺中心，是目前国内独一一家同时具备0。7?～25?消费才能的大型玻璃造造企业。颠末不竭的立异，洛玻在浮法玻璃和手艺加工玻璃方面，获得了优势和经历。
公司现拥有9条现代化的浮法玻璃消费线，年产多种色彩、多种规格的优良浮法玻璃1800多万重量箱。公司拥有中国中西部消费才能更大的综合性玻璃深加工基地，产物包罗车用平安玻璃、建筑平安玻璃、粉饰玻璃等系列，年综合加工才能1000万平方米。
金刚玻璃(16。
41 -0。55%，诊股)：是国内玻璃深加工行业的龙头企业，次要处置特种玻璃产物的研发、消费和销售。公司产物次要分为安防玻璃和光伏建筑组件两大类，应用于大型公共建筑设备、特种车辆、船舶、轨道交通行业。公司承担着国度和广东省多项科技攻关使命，如高强度单片铯钾防火玻璃，高强度单片低幅射镀膜(Low-E玻璃)防火玻璃，防炸弹玻璃、防飓风玻璃等，填补了多项国内空白，手艺处于国际领先程度。
已申报十多项国度创造专利，产物还包罗建筑幕墙玻璃、特种玻璃、建筑平安玻璃等，已经在广州奥林匹克体育中心、广州国际会议展览中心、哈尔滨会议展览中心、日本东京地铁站、香港数码港等二百多个国表里工程项目中应用。
南玻A(8。60 +2。14%，诊股)：是一家中外合资企业，是中国玻璃行业更具合作力和影响力的大型企业。
公司目前拥有部属企业25家，在国内30多个大中城市布有销售网点。公司主营高档浮法玻璃原片、工程及建筑玻璃、汽车玻璃、精细玻璃、光伏科技绿色能源产物(高纯硅质料、太阳能(5。86 -0。68%，诊股)(15。42+0。52%，买入)超白玻璃、晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池及其组件)建筑玻璃幕墙及太阳能光伏幕墙工程的设想与安拆等营业。
据08年中报显示，太阳能财产已正式成为公司主营营业中的一部门。
旗滨集团(5。24 +2。75%，诊股)：主营营业为玻璃及成品消费、销售，玻璃加工，拆卸劳务;次要产物分为三大类：优良浮法玻璃、在线LOW-E镀膜玻璃和LOW-E镀膜玻璃基片、深加工玻璃产物。
公司自成立以来，在吸收原新光亮公司的优良手艺和办理人才根底上，不竭引进玻璃行业优良的手艺和办理人才加盟公司，并与英国玻璃征询公司停止全面手艺合做，对超白光伏玻璃基片消费手艺和在线镀膜手艺停止了结合开发，进步了手艺研发与立异才能，在原料配料与称量手艺、熔化手艺、锡槽成型手艺、退火窑手艺、主动控造手艺等方面有了较大的前进，企业规模敏捷扩大，综合合作才能快速加强。
公司逐渐从单一增加浮法玻璃规模的增长体例改变为消费在线LOW-E镀膜玻璃和进步产物附加值的增长形式，促使公司对峙手艺立异、对峙走高端产物道路，构成向高科技、高量量、高附加值产物要效益的运营理念。
金晶科技(5。50 +0。92%，诊股)：是发轫于中国玻璃工业的降生之地--山东博山，努力于开展成为一个以玻璃及其延伸产物的开发、消费、加工、运营为主业的大型企业集团。
公司次要产物有超白玻璃原片、汽车玻璃原片、工业玻璃原片等百余种产物。公司产物之一的超白玻璃胜利中标奥运工程“鸟巢”、“水立方”，并普遍应用于国度大剧院等大型高档建筑，因而被称为玻璃家族中的水晶王子。目前公司产物构造中通俗浮法玻璃固然奉献销售收入仍占总额逾50%，但高毛利率产物超白玻璃增长迅猛，处在产能和市场需求双双高增长的更优形态，公司在那一高生长范畴属于国内市场寡头垄断，合作敌手和产物全数来自海外，能够在一段时间内充实获取超白玻璃的市锄会。
亚玛顿(23。90 -0。38%，诊股)：是光伏减反玻璃龙头，双玻组件领跑者。
水泥概念股：
塔牌集团(13。72 +1。78%，诊股)：在广东水泥市场占有率较高。
海螺水泥(23。74 +1。11%，诊股)：是中国水泥行业领先企业。
目前，公司部门地域需求已逐渐提拔，报价也有所上涨。据机构调研，公司估计2016年销量规模连结10%摆布的增长，此中二季度销量规模估计在6800至7000万吨。此外，公司海外营业目前稳步推进，去年海外销售金额及占比均有所增加。
华新水泥(12。
58 +2。95%，诊股)：是华中地域水泥龙头。最新数据显示，公司在湖南地域部门产物价格已有所提拔。华新水泥此前预告称，本年上半年净利润同比降幅在90%至95%之间，但相较一季度1。36亿元的吃亏，公司二季度情况已明显改善。此外，公司海外营业开展敏捷，积极加快规划。
此中塔吉克斯坦丹加拉50万吨/年的水泥粉磨站项目已开工建立，公司估计本年四时度实现投产运营。
祁连山(10。09 +3。06%，诊股)：是中国中材集团有限公司所属H股上市公司中国中材股份有限公司的控股子公司、国度重点撑持的12户全国性水泥企业(集团)之一，是甘青地域更大的水泥消费企业集团、西北地域特种水泥造造商。
水泥出厂价每吨提价50元，目前吨价在360元至380元。青海地域涨幅稍小，去库存化明显。
四川双马(23。06 停牌，诊股)：是目前中国西南地域规模更大、效益更好的水泥消费企业，是一个集水泥造造、水泥成品、包拆成品、水力发电、新型建材和物资仓储于一体的综合性企业。