大摩:庇护龙湖集团(00960)“增持”评级 目标价升至31.1港元

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智通财经APP得悉,大摩发布研究陈述称,庇护龙湖集团(00960)“增持”评级,相信其将陆续在销售和租金增长方面表示优于大市,固然治理层重申其实不急于停止交易,但其物业治理部分的潜在分拆或会成为中期催化剂;将今明年每股盈测上调4%/7%,目标价由31港元升至31.1港元。

陈述中称,公司往年功绩表示契合预期,其盈利持平及以其资产欠债表如常地表示强劲。公司治理层提出合同销售增长正面指引,优于市场原先预期。该行指出,因为龙湖相对地较低的地盘成本,即便往年未计及资产减值拨备,但治理层见到本年利润率的压力有限;同时,公司方案对购置新地盘庇护严谨观点,要求在18个月内,将其毛利率进步至20%以上,以及其现金流转正。

来源:智通财经网

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