客户无法到网点，理财师如何远程讲解产品资料 | 非常时期营销方案

BETA投资理财专家 Beta投资理财司理新家园

禽流感突然来袭，不克不及出门，办公必要远距，平安总有一天是第一位的。但是高净值顾客的办事项目怎么办？目前还没有传闻因为禽流感而减轻业绩目标的政府机构。

因为金融立异商品的复杂性，经常必要和顾客面临面沟通交换才气比力好的教授清晰。但特殊期间，收集营销应该怎么做？跟顾客沟通交换商品办事项目，最核心问题：顾客与否看懂了？我怎么给顾客更生动的模仿？我发的数据材料，顾客与否已经写做？带着下面几个问题，为各人JURLIQUE两款远距收集营销东西，为远距办公借力：

百度会议：智妙手机上动态模仿文件格局，触摸屏翻转标示重点文本

在智妙手机应用零售店搜索“百度会议”方可阅读该APP。大厂出品，量量天然包管。该APP次要机能如下：

立即完全免费策动宗乡卡。立即随地在智妙手机APP策动一个宗乡卡。目前禽流感期间，完全免费最多可达300方同时视频。我们不消担忧，百度宗乡卡单对单沟通交换，总有一天是完全免费的。投资理财专家和顾客的沟通交换大大都情况下都是单对单。

顾客识别小流程与会。顾客不必要阅读APP，能在QQ小流程间接与会。那是相关于其他宗乡卡系统最便利的处所。无需阅读APP就能新体验，若是为了一次沟通交换，还必要顾客阅读会非常费事。并且有的是顾客智妙手机操做其实不纯熟。

（图 | 顾客二维码小流程与会）

共享资本数据材料或萤幕

能把商品教授数据材料寄送QQ，共享资本智妙手机萤幕给顾客，然后在智妙手机上方可给顾客教授模仿商品数据材料，智妙手机上动态模仿文件格局，触摸屏翻转标示重点文本。若有必要，还能开启自拍形式。

BETA投资理财专家：跟踪发的数据材料顾客与否写做

在智妙手机应用零售店搜索“BETA投资理财专家”方可阅读，APP首页——点选右下角“+”号方可新体验机能：商品推介。商品数据材料上传后发送到顾客，能查阅顾客写做单次和时数。

利用场景：当投资理财专家利用此机能民泽商品数据材料给顾客时，能从BETA投资理财专家APP-“谁看了我”及时处置领会到顾客写做单次和时数。透过关于访客数据的阐发，精选出与商品最感兴趣的顾客，从而进步收集营销工做效率达成精准收集营销。

（图 |BETA投资理财专家APP - 商品保举）

有了下面两个APP，能及时处置查阅顾客与否写做和兴趣度，也能立即便利的在智妙手机端和顾客模仿教授商品。

收集营销办理工做：“雇员贴文”如何标准化尺度化

监管关于金融立异商品的重要信息正式发布办理工做越来越严酷，如何包管投资理财专家贴文等社交媒体正式发布的收集营销重要信息相对标准化尺度化？我们为各人介绍一款民营企业QQ非常烦人的机能：顾客贴文。

顾客贴文长处：让政府机构在可控范畴内，为顾客供给专精、动态的资讯

顾客贴文能撑持民营企业QQ核心成员间接登载文本至顾客的贴文内，既能进步国际品牌的曝光力，又能削减传统民泽上列对顾客形成的打搅。顾客能间接透过贴文文本与国际品牌方停止评论互动，以至能间接页面联络，极大进步了民营企业收集营销重要信息的同时实现工做效率。当顾客透过了投资理财专家的其民营企业QQ老友，顾客能在小我QQ贴文中查阅到投资理财专家从民营企业QQ正式发布的贴文。“人便是办事项目”，而顾客贴文就像一个专精的伴侣，持久不变又恰如其分。

顾客贴文有两种正式发布的办法：

第一，核心成员能登载文本到顾客的贴文，告知顾客商品动态、政府机构办事项目。第二，政府机构能尺度化创建文本，核心成员确认黑笔寄送顾客的贴文。金融立异政府机构能增设指定办理工做员，办理工做收集营销雇员登载的贴文记录。

民营企业QQ每个雇员均能透过智妙手机号完成注册注销。若是民营企业必要尺度化办理工做雇员行为，必要以民营企业名义注册注销前台，然后将雇员尺度化复造到前台。

顾客贴文正式发布办法：

（图 | 民营企业QQ发贴文）

Step1:进入民营企业QQ-工做台-顾客贴文

Step2:点选右上角【登载】

Step3:编写贴文案牍+图片（增设可见顾客/所在位置）

Tips：传统金融立异金融行业目前尚未开放贴文机能，民营企业申请时，金融行业建议选择非金融立异类金融行业。

投资理财专家小我如何透过民营企业QQ发贴文

民营企业尺度化增设顾客贴文

Step1:顾客贴文-设置装备摆设 页面，进入“民营企业正式发布文本到顾客贴文”机能

Step2:编写贴文案牍+图片；增设可见顾客；并点选右上角“通知核心成员登载”

Step3:对应顾客方可在小我QQ贴文中查阅到民营企业尺度化从民营企业QQ正式发布的贴文（前提是该顾客被投资理财专家加为了本其民营企业QQ老友）

民营企业如何尺度化标准化雇员贴文正式发布

Step1:民营企业办理工做员进入“民营企业QQ-前台办理工做”（只要注册注销民营企业QQ的办理工做员才气进入前台办理工做。能增设多个办理工做员）

Step2:进入 “顾客联络-顾客贴文” 页面，查阅所有本民营企业投资理财专家登载的贴文详情及顾客互动详情

Step3:撑持挑选核心成员/部分

Step4:撑持挑选贴文类型“全数/小我登载/民营企业登载”

（图 | 样例：前台查阅投资理财专家与顾客贴文互动详情）

民营企业QQ3.0 x BETA投资理财专家：供给金融立异金融行业处理计划

做为民营企业QQ的首批金融立异范畴合做厂商，金融立异科技获客东西金融行业领先者『BETA千人千面财经早报』也在正式推出了民营企业QQ版本的金融行业处理计划，帮忙财产办理工做从业者更好地同时实现高净值顾客。千人千面财经早报：每日为投资理财专家供给上千条金融行业/市场/话题热点素材，便利投资理财专家找到热门话题并与顾客高效贴文互动。

如何正式发布优良的贴文素材，进步与用户互动，添加民营企业QQ专属的金融立异金融行业资讯应用“千人千面财经早报”详细操做，能联络小贝客服。

做者 | BETA财产办理工做智库 商品团队

本文文原来自 BETA投资理财专家 推出得《远距收集营销获客电子手册》

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