FXTM富拓:京东送外卖!刘强东的“商战三十六计”?
遥想当年,平台外卖大战的时候,十几块甚至几十块的红包补贴稀松平常。我的一位朋友甚至去网上开了一堆电话卡,一直用新号注册平台,“夜夜做新郎”,几乎餐餐免费。
可惜良辰美景终有时,随着美团的一家独大,这样的好日子也一去不复返了。
现在,美团在外卖领域的市占率已在70%左右。那么,为什么京东要在这个时候重返战场呢?
京东入局,又会给行业带来哪些变革呢?
(▲图片来源:网络)
Part.1
京东杀入外卖市场
谁也想不到,京东在6月18日闹出的最大新闻居然不是618活动,而是京东居然要开始送外卖了!
目前,京东已正式成立了同城餐饮业务部,外卖业务首站将在郑州进行试点。
不过令人傻眼的是,该项目部6月7日才刚刚成立,现阶段也才只有10名员工。但在业务层级上,该业务部独立于事业群,可以直接向京东零售CEO汇报。
看起来,京东对外卖业务也暂时没什么底气,属于一个“高关注、低投入”的状态。先试点,后铺面。效果好就打,效果不好就撤。
可以说,至少到目前为止,连京东自己可能都不知道要把外卖业务做到一个什么样的规模。
毕竟互联网行业的魅力之一就在于无限的可能性,微信当时做公众号,也只想着添加一个小功能,没想到直接做成了苍天大树。在京东现金流压力还比较大的大背景下,这样灵活机动的投入方式,值得肯定。
(▲图片来源:网络)
我们都知道,外卖业务其实不是一个好业务。
外卖业务是互联网企业少有的无法发挥互联网杠杆优势的行业。比如做游戏,做出来以后可以给无数人玩;做电商,搭建平台后可以容纳无数店家。但送外卖,无论如何离不开一个个外卖员。
每一个外卖员,就意味着一份成本。尤其最近在有关部门的规范下,外卖骑手的社保可能也需要平台负担,外卖业务的成本将变得更高。
哪怕是美团,也只是把外卖作为流量入口,真正赚钱的,是酒旅到店业务。
那,既然外卖业务不赚钱,京东为什么偏要头铁往里杀呢?
Part.2
围魏救赵
围魏救赵,是“三十六计”中的一计,指攻敌所不能不救,以接触自身的困厄。京东送外卖,就颇有围魏救赵的意思。
我们知道,京东的看家本领是以数码3C为核心的即时零售,而美团则在本地生活领域称王称霸。然而,现在美团正在向即时零售领域发起冲击,试图抄刘强东的家。
2021年,与美团闪购合作的数码3C品牌同比增长两倍有余。美团外卖上的数码类品牌已覆盖全国近299个城市。许多数码品牌的新品首发渠道中都已加入了美团外卖。
此外,2021年的美团闪购交易用户达到2.3亿,总交易额约在842亿左右,几乎是京东到家的交易额的两倍。
(▲图片来源:网络)
面对美团的层层攻势,京东自然也得还手,而京东的选择,就是以攻为守、围魏救赵。
企业商战和用兵打仗是一样的,你的资本、人才、用户注意力都是有限的,投入了A,就不能投入B。当你的根本业务被偷家时,你很难不选择调集资源回防。
以少量的资源调动对手大量的资源,这就是围魏救赵的精髓。
就像当年美团推出打车业务时,滴滴选择第一时间做外卖反击一样。能逼的你不能全力推广,我就小赚;如果外卖业务真能做起来,直接大赚。怎么都是赚,何乐而不为?
此外,如果京东自己本就养着大量骑手,如果外卖业务能铺开,也有利于京东利用订单规模效益进一步压低骑手成本,对自身在即时零售赛道上的竞争力也有帮助。
刘强东这招,堪称“四两拨千斤”。蔡依林有首歌叫《爱情三十六计》,于刘强东而言,这或许就是他的“商战三十六计”。
(▲数据来源:FXTM富拓、彭博)
京东的总营收同比增速降至18%,已经是连续第4的季度增速下滑。
Part.3
本地生活狼烟遍地
互联网巨头的竞争,已正式进入下半场。本地生活这个过去算不上香饽饽的赛道,如今已成为少有的还有增量可言的地方。
有机构预测,2024年,本地生活市场规模将达到2.8万亿,目前的渗透率还只有12.7%,想象空间极大。
也因此,各路巨头纷纷开始杀入本地生活。
阿里首次将本地生活版块以“飞高了”矩阵形式写入财报,标志重视程度升级。
抖音则利用到店直播,打开了一个到店团购的口子。更有消息称,抖音也在考虑布局外卖业务。
京东过去在本地生活领域并没有太多鸡肋,此时杀入并没太大优势。
(▲数据来源:FXTM富拓、彭博)
好在,京东有着良好的口碑以及行业最强大的线下物流履约能力,以此为支点,或许真的能在本地生活领域抢得一亩三分田,也未可知。
对于京东的投资者,现阶段不建议对京东的本地生活业务抱有太大的期望,一定不要为了什么外卖业务给与京东过高的估值。
而对于普通消费者,本地业务打得越狠,我们能得的羊毛就越多。
Part.4
技术上
京东股价自160水平见支持后持续反弹,但最高在285水平遇阻回落,目前股价正在行走待变三角形形态。
短线看,京东正在自189水平见反弹后形成一浪高于一浪形势,如可守住前低点233水平,便可进一步挑选265水平并收复200均线,站上200均线后,京东有望挑战285-290区间。
但假如京东股价跌破233水平,或将改变目前一浪高于一浪形势,并可能下试220、189水平。
(▲JD.com D1 来源:FXTM富拓股票账户)
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