诗人踏上故乡，要在大地上成立抱负的“天上王国”：“大地上有足够的面包、玫瑰、常春藤、美和欢乐”。但现实的德国底子不是“天上王国”。诗人嘲弄那些翻腾箱子的蠢人：“你们什么也不克不及找到！/我随身带来的私货，/都在我的思维里躲着。”诗人挖苦普鲁士军人好笑的打扮服装和呆板的动做。
诗人预言了 “普鲁士国王为他们设想的军盔尖顶”的命运：“一旦狂风爆发，/如许一个尖顶就很随便/把天上最现代的闪电/扶引到你们浪漫的头里！”诗人来到莱茵河畔，在朦胧夜色里阅读整个科隆市。在审阅“阴沉森的高挺拔起”的科隆大教堂时，他把那座苦心运营了300年之久并被教会权力奉做“神圣”的大教堂称为统治德国的“精神的巴士底狱”。
如今那些教堂协会的恶棍们还诡计陆续马丁•路德中断过的建筑，“把那专造的古堡完成”。诗人警告说，“那个诡计是愚笨的忘想，因为不久的未来，人们不只不会把它完成，并且还要把教堂内部当做马圈利用。”诗人颠末一番游览最末来到了最末目标地汉堡。诗人碰着了资产阶级庸俗社会现实的守护女神汉莫尼亚。
诗人诉说了本身长年亡命巴黎而驰念祖国的心绪。汉莫尼亚是个富；有肉感的风骚女人，她请诗人饮甜蔗酒浆，诡计用蜜语甘言劝诗人留在德国，不要回巴黎。她说如今的德国有美妙的现象：人民享受着思惟自在，只要印书和写书的人才遭到限造，即便是最恶劣的煽惑犯，也只要通过法庭才褫夺他的公民权；在监狱里没有一小我饿死……那些都是德国的朝上进步。
当然，她也因为再也享受不到古代的“深思的沉寂”和“村歌的幽情”而可惜。她还翻开了德国的“命运之书”，诗人从她的魔镜里看到了德国的“未来的时代”：一股恶臭气劈面冲出，似乎烂白菜和臭牛皮煮在一路的气息。诗人连连喊苦。他感应似乎是有人在往36个粪坑（暗指德意志联邦的36个封建诸侯国）里扫粪便。
汉莫尼亚向诗人展现的德国将来把诗人熏得不省人事。诗人随后醒来就看到汉莫尼亚两眼闪光，嘴唇发红，鼻孔颤动，如醒如狂地把诗人抱在本身的怀里，用粗暴的歌喉唱道：“留在汉堡陪同我，我爱你，/我们要享受如今，/我们饮琼浆，食牡蛎/忘却那暗中的未来。”本来她要立即同他举行婚礼。
市俗社会里的头面人物，如元老院的长老、市长、外交官、犹太僧侣、基督教牧师等，都热热闹闹地前来参与女神狂想的婚礼，最初那场婚礼因为书报查抄官霍夫曼用剪刀扎向诗人而被搞乱。最初，诗人指出：“伪善的老一代在磨灭”，而“新的一代正在生长”。