今天锂电、光伏两个板块其实都呈现了不合，好比锂电里面的雅化集团、西躲珠峰都是绿盘收尾，而西躲矿业因为中金有色团队出了1000亿估值的看点，游资大买，强势上板，前两天跌的盛新锂能也大涨6个多点;
光伏板块不合更严峻，仅有爱康科技、亚玛顿、金晶科技等几只红盘，其他的如福斯特、通威股份、特变电工、爱旭股份、太阳能等都有不小的跌幅。
不外，短暂的不合不改锂电和光伏陆续景气的表示，好比锂电，昨日锂盐价格陆续大涨，那个因为素质是供需形成的，并且是全球市场的供需，所以短期是不成调和的。
动静面，乘联会公布了我国汽车数据，此中:8月新能源乘用车零售销量到达24.9万辆，同比增长167.5%，环比增12.0%。1-8月新能源车零售147.9万辆，同比增长202.1%。
新能源汽车陆续大卖，目前我国新能源汽车的转化率在10％摆布，参考过往的智妙手机财产走势，那个数值是财产整体变化的一个临界点，将来几年，新能源汽车财产将会加速扩展，那个看点不是我本身凭空讲的的，是之前安信证券的陈述里面说的。所以勇敢的看拥抱锂电财产链就行了。
此外，继宝马、丰田等在新能源汽车标的目的大巨规划后，据外媒报导，群众汽车监事会 Hans Dieter Poetsch表达，为了实现电气化转型，该公司方案到2025年投资1,500亿欧元（1,780亿美圆），并一再表达，它能够基于当前的现金流为电动汽车和主动驾驶转型供给资金。
光伏标的目的，光伏玻璃、多晶硅片、金属硅昨日大涨，加上绿色电力交易和电价上涨的预期，光伏财产也陆续看好。
一、锂电:财产链核心股大梳理是我破费了良多精神挑选出的，定见认真阅读。
锂盐:
1、中矿资本:现有锂盐累计产能3.7万吨，此中包罗的6000吨氟化锂为全球更大产能。
2、盛新锂能:现有锂盐产能4万吨，2022年估量会到达6万吨
3、雅化集团:现有锂盐产能4.3万吨，2022年估量会到达7.3万吨。
4、天齐锂业:现拥有锂盐产能4.48万吨。
5、赣锋锂业:现拥有锂盐产能12.31万吨。
锂矿:
1、西躲矿业:184万吨LCE储量。
2、西躲珠峰:超越200万吨LCE储量。
3、西躲城投:390万吨LCE储量。
三元电池正极素材:镍锰钴
1、镍锰钴全都有:格林美。
2、镍:
鹏欣资本:公司持有澳洲上市公司CLean TeQ 16.17%的股份。Clean TeQ旗下Sunrise镍钴钪项目，是世界上更大钪矿项目及镍钴档次较高的镍钴矿床之一，也是目前除非洲以外，少数能够到达量产的大型镍钴矿床，目前正在积极开展项目可研工做。
盛屯矿业:（往年8月）全资子公司宏盛国际拟对华玮镍业增资550万美圆，增资完成后，公司持有华玮镍业55%股权。由华玮镍业与永青科技设立的子公司恒通亚洲合资在印度尼西亚设立友山镍业，华玮镍业持有友山镍业65%股权。友山镍业在印度尼西亚纬达贝工业园投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。
3、锰:湘潭电化:电解二氧化锰全球龙头;红星开展: 高纯硫酸锰全球龙头。
4、钴:华友钴业、冷锐钴业、洛阳钼业。
磷酸铁锂电池正极素材:磷酸铁和磷酸一铵
安纳达:主业钛白粉产能为8万吨/年，现有磷酸铁产能5万吨，2022年将到达10万吨。
川恒股份:全球产销量更大同时也是国内出口量更大的工业级磷酸一铵消费企业，拥有工业级磷酸一铵产能40万吨/年，饲料级磷酸氢钙产能合计55万吨/年，磷石膏产能200万吨/年；公司旗下襄阳基地白竹磷矿年产100万吨磷矿石消费规模已根本建立完毕，正在停止矿山验收，达产后充裕部门磷矿产物将对外销售。
有利好，通知布告与国轩集团签订框架协议和协做协议，拟在磷系电池素材、氟系电池素材范畴开展协做。配合规划建立不低于50万吨/年产能的电池用磷酸铁消费线，并根据市场情状和国轩集团需求情状，进一步扩展消费规模。
新洋丰:磷酸一铵180万吨（含工业级磷酸一铵15万吨），位居全国第一；硫酸280万吨，钾肥进口权30万吨（磷复肥企业独一），磷矿浮选320万吨，集团拥有磷矿5亿吨。公司拟投资25-30亿元用于建立20万吨/年磷酸铁，首期项目5万吨/年磷酸铁将于2022年2月建成投产。
云图控股:公司目前拥有农用磷酸一铵产能43万吨/年，工业级磷酸一铵产能10万吨/年。
负极素材：中国宝安，杉杉股份，璞泰来。
电解液:天赐素材，新宙邦，江苏国泰。
电解液核心的素材电解量六氟磷酸锂:多氟多，天际股份，延安必康。
多氟多昨晚通知布告陆续扩产六氟，全球六氟龙头地位不会撼动，属于利好，勇敢看好。
电池溶剂:石大胜华，奥克股份，卫星石化。
电池隔阂:
恩捷股份，市占率30%，市值2500亿。
星源材量，市占率13%，市值400亿。
长园集团，持有中材锂膜26.03%的股份，中材锂电隔阂排名国内第三，深度绑定宁德时代。
沧州明珠:公司锂离子电池隔阂的年设想产能目前是2.9亿平方米。
铜箔:有诺德股份和超华科技。
二、稀土:与锂电联动，北方稀土和包钢股份天天各有一个涨，一个跌，挺有趣的。
龙一是包钢股份，有券商给的目标价是7·68，比拟如今有一倍空间，有功绩支持；
龙二是北方稀土，稀土大龙头，有功绩支持。
三、光伏:光伏玻璃昨日大涨，福莱特、洛阳玻璃、南玻A、亚玛顿、金晶科技等重点留意一下;
金属硅陆续涨，合盛硅业扩产有利好，新安股份后排的空间比力大;
多晶硅片也大涨，那么多晶硅料的特变电工和拥有高达69％毛利率的通威股份陆续看好。
绿色电力交易和电价上涨预期，有光伏电站运营的:太阳能、林洋能源、晶科科技、东旭蓝天、特变电工(叠加)、京运通(叠加)等陆续重点存眷。
东南网架也有利好，可重点留意。
上游
1)有机硅:金属硅涨价
合盛硅业:有扩产利好;
新安股份【600596】：我国第二大有机硅单体消费企业，拥有有机硅单体权益产能54万吨；围绕有机硅单体合成，构成硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下流成品加工的完全财产链。
2)多晶硅料
特变电工(重点):多晶硅料龙头，目前公司多晶硅设想年产能6.6万吨，本年现实产能估量7.5万吨。此外，内蒙古硅素材公司10万吨多晶硅项目6月下旬已经开工，建立周期大约18个月。
通威股份，硅料和电池双龙头，多晶硅行业更高程度，多晶硅毛利率高达69.39%，明年多晶硅产能33万吨，电池产能总规模超越55GW。
3)硅片
上机数控：公司已构成了笼盖开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等用于光伏硅片消费的全套产物线。
京运通:光伏硅片毛利率高于上机数控，但是市值明显低估。
4)银浆
苏州固锝：子公司晶银已开发了HIT电池用银浆。
2、中游
1)电池片
爱旭股份，全球PERC电池专业化龙头，产能及出货第二；
爱康科技，收买异量结项目公司，扩展市场占有率；
拓日新能，国内非晶硅光伏电池消费龙头；
2)组件
天合光能，全球更大光伏组件企业；
晶澳科技，光伏组件全球市场占有率第二；
海源复材:光伏组件小市值股,将来有看补涨。
3)组件辅材
金晶科技:光伏玻璃优良股，功绩不错，同时金晶科技通知布告，公司控股子公司——宁夏金晶科技有限公司光伏轻量面板项目8月30日点火启动，设备热联热调。本项目产物定位于太阳能光伏面板，是太阳能电池重要组件之一。
联泓新科：2020年公司EVA实现收进13.41亿元，占总收进的比重约为22.61%，公司EVA现有产能约为12.1万吨，为国内第二大光伏级EVA赐与商。
东方盛虹：2021年5月12日，公司披露重组预案拟收买斯尔邦100%股权。斯尔邦是国内更大的光伏料赐与商，EVA现有产能约为30万吨。
3、下流
1)电站运营
晶科科技，光伏发电范畴头部企业；
太阳能，全国光伏电站龙头；
爱康科技，全国电站运营龙头；
东旭蓝天:拥有光伏组件消费、电站开发、施工建立、运维等完全光伏发电系统，自持光伏电站并网拆机容量约1GW，持有量处于民营光伏企业第一梯队。
林洋能源：截至2021年6月底，公司自持光伏电站超1.6GW，在建光伏电站项目约600MW，稳重增长;公司在手储蓄项目超6GW(启东2GW、安徽2GW和荆门3GW)，此中已存案项目超2GW。
2)电站设备：
中信博，全球光伏收架龙头企业；
3)逆变器：
阳光电源:逆变器龙头；
科华数据，逆变器范畴领先企业；
4)光伏设备：
京山轻机:HJT设备正宗概念，公司旗下的晟成光伏为国内光伏组件设备范畴市场合作力较强的厂商，已于2020下半年启动HJT异量结电池相关工艺设备研发。
金辰股份:回调多日，HJT设备优良股。
4、其他
1)BIPV
东南网架:公司做为国内钢构造领先企业，参与了杭州东站，兰州中川机场二期，京沪高铁德州东站，广西体育中心等BIPV项目标建立
森特股份：隆基与森特就BIPV达成协做意向，双发将在配合研发与专利共享、品牌受权背书、市场营销妥帖、光伏组件赐与与摘购等方面达成全面协做，配合鞭策BIPV营业开展及项目施行。
2)异量结电池
爱康科技 ：公司在浙江湖州长兴县建立的HT高效电池组件项目，2.4GW组件产线已于2020年8月底全数投产，一期220MW异量结电池项目全面进进批量化、大规模消费阶段。
山煤国际，异量结电池龙头。
四、风电:绿色电力交易对风电也是大利好，次要是风电的发电成本很低，过往10年陆上度电风电下降56%，海上度电成本下降48%。2020年全球陆优势电度电成本为0.25元/度，低于传统的化石能源（0.32元/度）和光伏（0.37元/度）的度电成本，成为全球更便宜的能源。近日，国投甜肃新能源与三一重能完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW（兆瓦）工程风机及塔筒摘购合同签订，那标记着两边将在瓜州县联手打造全国单机容量更大的陆优势电项目，项目建成后有看成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目。
风电发电量较大的重点存眷:
华能国际(重点)、三峡能源、中国电建、金风科技(重点)、特变电工、节能风电(重点)、浙江新能、江苏新能、新天绿能、嘉泽新能、银星能源、内蒙华电(重点)、甜肃电投、中闽能源。
其他投资标的:
1、优良的风电企业，定见存眷天顺风能、金风科技、大金重工、东方电缆、中材科技等。
2、成本下降刺激下中标和出货量大幅提拔的二线整机企业，重点选举运达股份和明阳智能。
3、具备出口、国产替代等强逻辑的风电零部件龙头，重点选举日月股份，定见存眷新强联、金雷股份和广阔特材。
五、磷化工和种业平安:磷矿陆续涨价，粮食也在涨价，粮食涨价鞭策农业种植扩展进而增加磷肥的需求。
龙头仍是云天化，年出差1450万吨磷矿石秒杀其他个股；
云图控股，有利好；
兴发集团、湖北宜化、司尔特也是重点。
种业平安:农业农村部动静，中心农办主任，农业农村部党组书记、部长唐仁健颁发签名文章：全力以赴推进种业复兴。唐仁健表达，党中心、国务院高度重视种业复兴。中心即将下发《动作计划》，那是继1962年出台《关于加强种子工做的决定》后，再次对种业开展做出重要摆设，是我国种业开展史上具有里程碑意义的一件大事。
其实，此前指导屡次提出过关于种业平安相关的批示，可见对种业的重视，所以那个种业平安文件对种业板块是大利好，那里面最有辨识度的就是:
隆平高科:隆平高科是我国种业龙头企业，公司以“杂交水稻之父”袁隆平院士的名字定名，于1999年成立，2000年上市，控股股东为中信集团。公司以杂交水稻、杂交玉米种业为核心，聚焦种业。目前，公司杂交水稻种子市场份额全球第一，杂交辣椒种子妥帖面积全国第一，杂交玉米种子财产位居全国前列。
隆平高科位居2020全球种业集团TOP20名单中第九位
六、氟化工:造冷剂和PVDF双双大涨，重点存眷三美股份和巨化股份。
那里重点讲一下，《蒙特利尔议定书》基加利批改案将于 2021 年 9 月 15 日对中国生效。
此前，中国、德国、法国三国指导人天气改变峰会上,中国公布,已决定承受《〈蒙特利尔议定书》基加利批改案》,加强氢氟碳化物等非二氧化碳温室气体管控。该文件明白将HFC134、HFC134a、HFC143、HFC245fa等18种氢氟碳化物(HFCs)列进受控物量清单。包罗中国在内的绝大部门开展中国度将在2024年对HFCs消费和消费冻结,2029年在基线的程度上削减10%,到2045年削减80%。
HFCs做为消耗臭氧层物量氯氟烃(CFCs)和氢氯氟烃( HCFCS)替代品呈现,被普遍利用于冰箱、空调等产物的造冷剂中。HFCs虽然对臭氧层没有毁坏感化,却具有极高的温室效应潜值,其能力是同属温室气体的二氧化碳的上干倍,被称为超等温室气体。
中国是全球更大的造冷产物消费、消费和出口国。造冷用电量占全社会用电量15%以上,大中城市空挪用电负荷约占夏日顶峰负荷的60%,次要造冷产物节能空间达30%-50%。中国批准《基加利批改案》将影响到全球一半以上HFCs的消费和利用。而从情况和性能角度来看,目前中国多个机构均认定,R290是独一契合基加利批改案的造冷剂。相关概念股包罗如下:
东贝集团、盾安情况、鲁欧化工、德美化工、巨化股份、冰轮情况、三美股份、海容冷链、长虹美菱。
重点:三美股份、巨化股份、德美化工、长虹美菱。
七、电石法PVC:PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文简称PVC，。
中泰化学：238+150万吨电石产能在建。
鸿达兴业：电石产能162万吨，自用为主。
鄂尔多斯：电石产能160万吨。
新疆天业：电石产能合计约134万吨。
君正集团：110万吨电石，自用为主。
英力特：46万吨电石，自用为主。
皖维高新：国内PVA龙头，配套有45万吨电石配套。
八、烧碱和纯碱:纯碱为：碳酸钠，化学式Na₂CO₃，属于盐类; 烧碱为：氢氧化钠，化学式为NaOH，为一种具有很强侵蚀性的强碱。
烧碱:
中泰化学:离子膜烧碱设想产能132万吨/年。
北元集团:80万吨/年离子膜烧碱产能。
君正集团:是内蒙古地域氯碱化工行业的龙头企业，公司烧碱产物产能55万吨。
纯碱:
三友化工:纯碱产能340万吨(权益产能286万吨)。
山东海化:280万吨。
中盐化工:目前产能240万吨,，正在收买发投碱业140万吨，在建90万吨，将来将成为国内第一大纯碱消费企业。
远星能源:180万吨。
和邦生物 :128万吨。
*ST双环:110万吨。
云图控股:70万吨。
华昌化工:60万。
九、特高压:我国正在规划风电光伏大基地项目建立，碳中和布景下，新能源超预期政策，我国正在停止一场新能源革命，除了光景发电的大风口，能够一部门通过储能贮存起来，一部门通过特高压输给东部的工业基地，那也是市场炒做的主线之一。
近日多家上市电力公司联名唤吁进步电价，对电力板块构胜利绩增长预期支持，构建新型电力系统是保障国度能源平安的重要行动，特高压输电手艺必不成少，一脉相承，当然资金扎堆标的目的确定。
1、许继电气:国内更大的输变电配备造造和系统集成企业之一，是目前国内独一一家可以供给输/变电，和配/用电环节的一次/二次电力配备集成及成套处理计划的上市公司。
2、平高电气：国内三大高压开关设备研发、造造基地之，公司产物笼盖72.5-1100KV所有电压级。
3、国电南瑞：主营营业包罗电网主动化，在高电压品级变电站监控市场占有率超越40%。
4、中国西电：特高压变压器汗青中标数量达41%。2019年中标金额占特高压设备中标额16%。
5、特变电工：公司新能源营业包罗为风能电站供给设想、建立、调试及运维等全面的能源处理计划,次要通过EPC、PC、B等工程建立承包办事体例，并开展风能电站BOO运营营业。
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