华鑫证券有限责任公司孙山山近期对龙大美食停止研究并发布了研究陈述《公司事务点评陈述：回购凝聚人心，一体两翼继续推进》，本陈述对龙大美食给出买进评级，当前股价为10.08元。
龙大美食(002726)
事务
龙大美食发布2022年回购股份通知布告。
投资要点
回购股份凝聚人心，总金额不超5亿元
公司拟利用自有资金以不超越14.41元/股的回购价且回购总金额3-5亿元，用于后期施行员工持股方案或股权鼓励方案，估量回购股份数量占目前公司总股本1.93%-3.22%，回购期限为11月14日起的12个月内。我们认为此次回购利于公司凝聚人心，足够调动公司治理层及核心骨干人员积极性，利于公司加快推进一体两翼战术。
预造菜继续发力，渠道收集初见雏形
产物方面，预造菜前三季度总营收近9亿，此中第三季度营收近4亿。当前肥肠类、佐餐类、培根类产物品类继续丰富，已经打造过亿大单品；部门新品已实现万万级收进。渠道方面，公司对峙以大客户渠道为根底，重点拓展中小客户经销渠道收集，开发加盟客户为填补的渠道运营形式，在全国范畴内停止多元化渠道规划。此外，公司加快开辟预造菜专业销售渠道，围绕西南、华南、华北、华中、华东等重点市场停止收集规划，本年新增500多家专业预造菜经销商，重点市场客户收集初见雏形。
盈利揣测
暂不考虑回购对股本影响，我们估量2022-2024年EPS别离为0.07/0.15/0.21元，当前股价对应PE别离为142/68/47倍，庇护“买进”投资评级。
风险提醒
宏看经济下行风险、疫情挈累消费、猪价颠簸风险、预造菜进度不及预期、回购股份不及预期等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中邮证券黄付生研究员团队对该股研究较为深进，近三年揣测准确度均值为47.61%，其揣测2022年度回属净利润为盈利2.04亿，根据现价换算的揣测PE为52.68。
最新盈利揣测明细如下：
该股比来90天内共有10家机构给出评级，买进评级6家，增持评级4家；过往90天内机构目标均价为10.75。根据近五年财报数据，证券之星估值阐发东西展现，龙大美食（002726）行业内合作力的护城河优良，盈利才能一般，营收获长性优良。可能有财政风险，存在隐忧的财政目标包罗：有息资产欠债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、运营现金流/利润率。该股好公司目标0.5星，好价格目标2.5星，综合目标1.5星。（目标仅供参考，目标范畴：0 ~ 5星，更高5星）
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