11月18日，市场蓄势调整。
有新闻说央行千亿资金不变债市。我上周末文章讲过全球市场大格局，北上资金没有大笔减仓了债券市场。良多人不睬解，我们讲的大格局和本身有啥关系。没有想到话音刚落，本周四债券市场崩了，周四的债券市场有多惨烈，一个做金融伴侣今天和我讲了一句话：除了狗屎和债都能够买。不变债券市场下跌和央行出手那个动静背后有两个逻辑：
其一是债市之前有过一轮下跌。固收不稳，部门银行理财富品可能呈现吃亏。债市下跌的原因普及认为是美圆加息，资金利率上行和经济预期改进。翻译过来就是股市预期收益更好，债市的钱都涌进了股市，招致债市活动性不敷。
其二是央行将以比力温暖的手段来庇护债市不变。1320亿逆回购资金其实不多，但短期庇护债市不变应该是足够的。央行将来仍是以精准滴灌体例庇护经济稳重运行，不会有太大的货币宽松动做。
反过来看，债市下跌次要仍是因为股市和债市资金跷跷板，债市被认为是没有风险的，我们上课曾经讲过一个投资办法，股债平衡法，所以一旦投资人预期股市向好，就会把资金从债市和储蓄移到股市。
今天医疗仪器表示不错，次要是有一个好动静，卫健委明白要求加强ICU建立。2022年11月17日，国务院联防联控机造新闻发布会上，卫健委强调从三个方面加强才能建立和对患者的分级分类救治。第一，继续加强定点病院建立，根据本地生齿规模，配足配齐救治的床位，同时要求ICU床位要到达床位总数的10%；第二，加强方舱病院的建立；第三，要继续加强发热门诊的建立。
中国病院的ICU床位缺口多，相关设备增漫空间大。2021年我国ICU床位数量为67198张，每十万人ICU床位数量仅为4.8张，间隔美国2018年每十万人25.8张、德国2017年每十万人33.9张仍有四倍以上的增漫空间。
从ICU病房需要的设备的角度来看，投资人能够重点存眷便携式彩色B超，唤吸机，监护仪，方仓设备等相关标的，重点公司有迈瑞医疗（全产物线），理邦仪器（监护仪、便携式彩色B超），祥生医疗（便携式彩色B超）、宝莱特（监护仪）等.
凯恩斯财经
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游戏板块再迎利好，11月17日晚间（昨晚），国度新闻出书署官网披露2022年11月国产收集游戏审批名单，共有70款游戏获得版号，包罗腾讯、网易开发的游戏。现实上从本年4、6、7、8、9月别离审批版号45、60、67、69、73个，此次的时间安放也很紧凑，16号人民网发文，17号放号。之前10月没有放号确实让游戏板块投资人感触感染了些许压力，但现在看游戏财产大标的目的向好的趋向是清晰的。
今天说了手游国内政策上的放松，但现实上仍是漠视了一点，现实上中国产手游在海外市场的表示也是亮点，出格是中东地域，国产氪金类游戏，操做简单，沉浸感强，深得中东土豪喜欢，称心了中东人民在游戏中战胜西方侵略，一统全国的梦想，典型好比龙腾简合《苏丹的复仇》，IGG《王国纪元》，tap4fun《战地风暴》，funplus《阿瓦隆之王》。很遗憾，趣加、龙腾简合和创人所爱公司是草创企业，和投资人联系关系不大。而上市公司IGG上半年功绩吃亏，对《王国纪元》单个游戏过度依靠。当然，假设不但看中东，从全球来看，游戏出海的主力公司国内国外表示大致相当，好比腾讯（PUBG，Supercell旗下流戏）、网易（荒野动作）、米哈游（原神、崩3）、莉莉丝（万国醒觉）、三七互娱（Puzzles Survivals）。
别的关于暴雪网易多说几句。网易当前在游戏范畴过得比暴雪要好，所以投资人不消担忧网易，跌得多还能够买一点股票。至于暴雪换代办署理商动机？我认为是因为微软收买，假设将来微软收买达成目标，很可能间接获得暴雪中国区代办署理权，因为微软也在推他的XBOX。在主机游戏御三家：索尼PS，任天堂NS，微软XBOX之间不断存在合作，因为任天堂只逃求游戏性，舍弃了主机性能提拔，所以实正的合作敌手是索尼和微软。微软的操做系统PC占好比此之高，而XBOX游戏在PC上的普及度却不高，所以微软也急于拿暴雪那些强势端游IP来翻开场面。
游戏板块趋向向好，但现实上游戏板块向好是互联网向好的一个缩影，互联网板块当前阴霾散往，前路逐步光亮，趋向可能率已经逆转。当然在互联网板块翻开场面的时候，也有一些事成为焦点。今天公家号（cannes8118）第二篇文章重点阐发游戏版块。
一件事是游戏行业老迈腾讯把美团的控股权给分红了。腾讯是不是不看好美团，现实上不是的。其实腾讯此举是因为互联互通。假设微信要对阿里的淘宝、饿了么互联互通，那么美团、京东那些联系关系方的优势就没有了，此时股权切割，是让腾讯聚焦在社交、游戏、互金范畴。如许营业就清晰了，不然，一边是老马亲儿子，另一个隔邻老马亲儿子，都姓马随便认错人，起纠纷。还不如将本身加亲儿子都分炊了，将来小辈上门要流量，一视同仁，六亲不认。所以，腾讯切割是和电商平台说再见，将来营业愈加集中的目标。
另一件事是阿里公布功绩，公认管帐原则224.67亿元吃亏，同比由盈转亏，非公认管帐原则338.2亿盈利，增19%。有人问那个怎么看，亏了仍是赚了。没研究太细，问了下伴侣，说那两个原则里面更大的区别是股权鼓励能否计进成本。当然详细没有研究过报表，但我认为阿里不算吃亏，因为运营利润仍是大幅度增长。
吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表小我看点，不构成买卖根据，股市有风险，投资需隆重】