【明日主题前瞻】元宇宙新标的目的，该范畴迭代速度指数级发作
【今日导读】
巴菲特41亿美圆抄底半导体，那类上游产物支持下流万亿市场
单机输出功率初次到达1MW，那类新型储能手艺获得打破性停顿
美国多个政府网站屡遭收集进攻，收集平安已上升到国度战术高度
元宇宙新标的目的，该范畴迭代速度指数级发作
美国多州流感病例激增，国内或存在流感活动显著上升风险
年产33万片第三代半导体晶片衬底项目全面建立
三大部分发文撑持地产企业资金流转，项目保交楼+小我信贷撑持促进市场销售恢复
【主题详情】
巴菲特41亿美圆抄底半导体，那类上游产物支持下流万亿市场
美东时间14日盘后，伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度陈述。陈述展现，三季度伯克希尔破费90亿美圆买进股票。在前十大重仓股中，呈现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电，共买进6006万股，持仓市值达41亿美圆，占总仓位比例为1.39%。
半导体设备和零部件位于整个集成电路财产的上游，通过中游晶圆造造与封拆，支持着下流万亿市场规模的利用场景。本年下流需求暂无强劲增长动力，中游晶圆厂却在逆势扩产，有效阻挠了下流不景气向上游传导，使得上游设备和零部件继续受益。东北证券阐发指出，根据IC Insights的数据，中国大陆晶圆产能在全球的占比约16.2%。跟着国内晶圆厂的快速扩产，估量到2023年，中国大陆晶圆产能在全球的占比有看达24%，产能占比提拔将极大地带动半导体设备的市场规模。
上市公司中，万业企业旗下凯世通多款离子注进机已通过国内12英寸支流晶圆厂客户的验证及验收，获得了客户的反复摘购和批量订单。华海清科CMP设备已累计出货超140台，未发出产物的在手订单超70台，设备已普遍利用于中芯国际、长江存储、华虹集团、英特尔、长鑫存储等国表里先辈集成电路造造商的大消费线中。华亚智能精巧金属构造件产物目前笼盖半导体设备范畴、新能源及电力设备范畴等五大细分市场，已经实现对国内响应半导体客户的批量赐与，其他部门国内半导体设备客户目前已经进进产物试造和验证阶段。
单机输出功率初次到达1MW，那类新型储能手艺获得打破性停顿
近日，由中国核电旗下中核汇能牵头承担的内蒙自治区科技严重专项“MW（兆瓦）级先辈飞轮储能关键手艺研究”项目飞轮储能单机输出功率初次到达了1MW，那是国内单体飞轮初次到达的更大并网功率，完成了核心部件飞轮、电机、磁轴承以及单机集成掌握试验。
飞轮储能手艺是操纵高速扭转的飞轮将能量以动能的形式贮存起来，当能量告急欠缺或需要时，飞轮减速运行，将存储的能量释放出来。飞轮储能手艺自20世纪中叶起头开展，至今已经有超越50年的研究、开发和利用汗青。飞轮储能目前做为储能行业中的一种新型手艺，在良多处所具备本身特殊的优势，是目前更具开展前途的短时大功率储能手艺之一。国盛证券阐发指出，飞轮储能手艺最早利用于航天范畴，做为卫星姿控、储能一体化利用，其关键手艺也逐步转化到民用范畴。飞轮储能因其功率密度高、效率高、寿命长和无污染的优势，目前普遍利用于大功率、响应快、高频次的场景，典型市场包罗轨道交通、电网调频、UPS不连续电源等。根据中国能源研究会储能专委会数据，截行至2021岁尾，全球飞轮储能在储能拆机中占比仅0.22%，将来开展空间浩荡。
上市公司中，苏交科子公司交科能源从2014年起头停止飞轮储能相关产物的开发，拥有十余项飞轮储能相关专利手艺，第二代飞轮储能电池已完成迭代设想，正在试产，公司估量岁尾可完成样机试验。华阳股份旗下公司奇峰聚能建立年产200套飞轮储能系统消费拆配线，称心飞轮储能安装消费需要。广阔特材2016年起头研究第一代飞轮储能转子，到目前为行，公司已经研发2代、3代转子，并胜利交付，目前其消费手艺已经成熟。
美国多个政府网站屡遭收集进攻，收集平安已上升到国度战术高度
据BleepingComputer本地时间11月11日报导，自上周末以来，加拿大食物零售巨头Sobeys旗下的杂货店和药房不断呈现IT系统问题。而就在不久前，美国密西西比州州务卿办公室11月8日在社交媒体上表达，该办公室网站在选举日屡次遭到收集进攻，招致网站封闭。
目前，世界各地收集平安事务频发，针对政府机构、重点企业的收集进攻，诸如数据泄露、讹诈软件、黑客进攻等屡见不鲜，数据泄露、讹诈软件、DDoS进攻、APT进攻、垂钓进攻以及网页窜改等进攻类型和战略复杂多变，对企业及国度平安形成了严峻威胁。IDC揣测，2025年全球收集平安财产规模将到达2114亿美圆，折合人民币超13000亿。华西证券刘泽晶阐发指出，全球收集平安面对严格挑战，列国政府高度重视收集平安。庇护收集平安上升至国度战术，保障关键信息根底设备的平安，关于庇护国度收集平安、收集空间主权和国度平安、保障经济社会安康开展、庇护公共利益和公民合法权益都具有非常严重的意义。收集平安上升至史无前例新高度。
上市公司中，天融信是国内收集平安行业领军企业，公司的次要产物均在市场上处于领先地位，此中防火墙产物持续22年位居中国收集平安防火墙市场第一。绿盟科技主营信息平安产物的研发、消费，供给专业平安办事，公司拥有以数据平安管控平台、灵敏数据发现、数据库平安防护、数据防泄露、数据脱敏、数据平安征询办事等为核心的数据平安处理计划。润和软件已构成了一系列拥有自主常识产权信创产物息争决计划，并契合信息平安要求，可以实现自主、平安。公司还曾与瑞士WISeKey公司联袂，已在中国物联网市场推出全球领先的专业收集平安wisekeyiot平台。
元宇宙新标的目的，该范畴迭代速度指数级发作
国盛证券指出，AIGC（人工智能生成内容）代表新一轮范式转移的起头。近期，硅谷的浩瀚一线VC们起头将目光对准AI草创公司，出格是生成式AI艺术那一范畴。本年有两家独角兽Stability和Jasper均获得了超越一亿美圆的融资，估值打破十亿美圆。
AIGC指操纵人工智能手艺来生成内容，被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创做体例。2021年之前，AIGC生成的次要仍是文字，而新一代模子能够处置的格局内容包罗：文字、语音、代码、图像、视频、机器人动做等等。AIGC被认为是继专业消费内容PGC、用户消费内容UGC之后的新型内容创做体例。海通证券指出，AIGC在2022年开展速度惊人，迭代速度闪现指数级发作，谷歌、Meta、百度等平台型巨头继续规划，AIGC的鼓起源于深度进修手艺的快速打破和日益增长的数字内容赐与需求。AIGC将是新的元宇宙内容生成处理计划，是元宇宙的新标的目的。
上市公司中，恒信东方有区块链手艺的研发与储蓄、并继续加强数字化、数字资产化AIGC（AI-GeneratedContent，人工智能创做内容）等消费底座的研发投进。中科金财基于WEB3.0规则架构，研发了数字人内容造造引擎、元宇宙场景开发东西，并通过AIGC的企业级内容互动创做平台，实现与中科金财元宇宙数字化营销平台“觅际”合成。昆仑万维前瞻规划AIGC。公司旗下旗下StarX目前正在积极摸索VR音乐游戏、互动社交，此外StarX在AI内容创做范畴也获得打破性停顿，目前已完成首批五首完全由AI完成做曲的歌曲，已在国表里180余个音乐平台上线，成为公司在“AI赋能”营业战术标的目的上的严重功效之一。
美国多州流感病例激增，国内或存在流感活动显著上升风险
据美国疾病掌握与预防中心（CDC）发布的陈述，美国目前已经提早进进2022年流感季，有多个州流感病例激增，此中亚拉巴马州、佐治亚州、密西西比州、北卡罗来纳州、田纳西州、南卡罗来纳州、弗吉尼亚州和华盛顿特区目前流感病例增加情状最为严峻。美国疾病掌握与预防中心的数据展现，美国2022年因流感进院的病例数量已经到达了自2009年以来的更高值，此外，本年截至目前已有1300人死于流感。
国内来看，进进2022年11月，流感时髦顶峰越来越近。中国疾控中心近日发布秋冬季流感防控安康提醒，我国今冬明春存在流感活动显著上升的风险。国内多位专家也唤吁警惕流感与新冠病毒叠加时髦风险。疫苗专家陶黎纳表达，在各类疫苗的宣教中，公家对流感疫苗的承受度相对更高，近年接种率的进步也较为明显，但我国目前流感疫苗接种率不敷5%，比拟成熟市场超越50%的接种率还有很大的差距。上海证券研报指出，跟着流感季降临，针对预防和治疗流感的相关疫苗和药物以及特色中药相关的行咳药、消炎镇痛类药物等有看迎来需求提拔。
上市公司中，华兰疫苗次要处置人用疫苗的消费、研发及销售，是全球首批研造出甲型H1N1流感疫苗、国内首家获批消费成人及儿童四价流感疫苗、中国独一一家通过流感疫苗WHO认证的企业；流感疫苗消费规模居亚洲首位。吉林敖东目前消费有关抗流感中成药包罗复方板蓝根口服液、小儿柴桂退热口服液、清热解毒口服液、桑菊伤风颗粒、小儿咳喘灵颗粒、羚贝行咳糖浆等。
年产33万片第三代半导体晶片衬底项目全面建立
据青岛日报社报导，青岛华芯晶元第三代半导体化合物晶片衬底项目东侧6号厂房已完成封顶，西侧1号楼已起头首层主体搭设模板支持，2号办公楼正在停止土方开挖根底施工，3号楼根底已完成打桩，项目进进全面建立阶段。该项目建成后，将实现年产33万片第三代化合物半导体衬底晶圆的产线，填补国内先辈第三代半导体素材手艺的短板。
第三代半导体素材是指带隙宽度到达2.0-6.0eV的宽禁带半导体素材，包罗了碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN），是造造高压大功率电力电子器件的打破性素材。根据Yole数据，仅碳化硅器件中的功率器件的市场规模将从2021年的10.90亿美金增长至2027年的62.97亿美金，GAGR到达34%，从细分行业需求来看，新能源财产链和充电根底设备将为增长最快范畴。
上市公司中，华灿光电聚焦第三代半导体素材GaN在LED范畴的手艺研发，同时在GaN射频器件、SiC外延与器件等新手艺标的目的亦有规划。苏州固锝第三代半导体产物已实现小批量消费，次要为SIC产物。
三大部分发文撑持地产企业资金流转，项目保交楼+小我信贷撑持促进市场销售恢复
银保监会、住建部、人民银行发布贸易银行出具保函置换预售监管资金有关工做的通知，容许贸易银行按市场化、法治化原则，在足够评估房地产企业信誉风险、财政情况、声誉风险等的根底长进行自主决策，与优良房地产企业开展保函置换预售监管资金营业。房地产企业要按规定利用保函置换的预售监管资金，优先用于项目工程建立、了偿项目到期债务等，不得用于购买地盘、新增其他投资、了偿股东告贷等。
东兴证券陈刚指出，跟着对融资端撑持力度的加强，行业融资继续收缩的情况有看得到改变。当前的纾困构想已从救项目扩展到稳房企，跟着对优良民企融资撑持的加速落地，市场对优良民企的自信心有看得到修复。通过存量展期和增量融资撑持，有看极大缓解房企的债务了偿压力。重点撑持优良房地产企业兼并收买受困房地产企业项目，有看鞭策行业纾困与整合本色性的加速落地。在需求端，次要通过加强保交楼和撑持小我购房信贷，促进市场销售的恢复。
公司方面，保利开展主营房地产开发及销售，是一家以房地产开发运营为主、以房地产金融和社区消费办事为翼的一主两翼综合性地产开发企业，产物以高端精品室第、城市地标性商用物业为主。中交地产主营房地产开发营业，产物类型以刚需和改进性室第为主，项目位于京津冀、长三角、长江经济带、粤港澳大湾区、成渝城市群等核心区域一二线城市，公司是中邦交建集团的房地财产务平台。天保基建主营房地产开发、物业出租、物业治理等营业，室第项目次要位于天津滨海新区，贸易项目大都位于天津自贸区，初步构成开发区-空港经济区-天津市区的战术规划。
来源：财联社