军工板块高开低走，后面还有时机吗？
军工历来是随便 受事务刺激的板块，好比2021年的中印问题，军工板块借助事务影响，大大都股票走出标致的主升走势，固然底子原因是功绩 的稳重 上升，但是事务刺激在历次军工主升行情中，都是不成或缺的。
那几天最热的国际话题应该是美国佩洛西会不会蹿访的问题，从官宣的行程来看，全数都是我们的周边国度，没有涉及灵敏 地域，但是其实不代表蹿访事务不会发作。
1、地缘事务
俄乌事务后，全球的地缘场面地步不不变性再次被列国重视。7月26日，美国海军里根号航母冲击群再次进进 南海，自2021年以来，美国的4个航母冲击群已经累积10次进出南海，活动强度跟2020年比拟已经翻倍；广东、青岛等海事局相继发布飞行警告，近期解放军将在南海、东海和黄海多个海域密集开展实战练习训练；外交部屡次言辞正告，佩洛西假设 赴台将招致严峻后果。
2、军工中报密集发布
军工行业自2020年以来，普及 从高投进 的研发期进进 高产出的量产期，从公布的中报数据看，行业高景气宇有看 延续。
军工行业的合同欠债是从2020年三季度起头大幅提拔，队伍换拆也是在2020年开启，实战化练习训练的频次和强度的提拔，加速军工快消品好比导弹、无人机的量产，合同欠债的提拔意味着军工板块将来三年的功绩 锁定。
3、航天军工的四个存眷分收
具备垄断性和稀缺性的配备关键 系统：中航沈飞、航策动力、中曲股份、航发掌握 、高德红外、航天彩虹；
国企变革受益公司：振华科技、中航重机、天奥电子、航天晨曦、航天电器；
规模效应明显，配套才能大幅提拔的公司：中航重机、派克新材、广联航空、爱乐达；
上游原素材 高景气公司：西部超导、火炬电子、抚顺特钢；
军工的整体估值是58倍，细分的话，航空配备是62倍，航天配备是58倍，空中配备是59倍，军工电子43倍，航海配备的估值较高，在170倍摆布。军工板块的估值普及 较高的原因是，行业准进 门槛高，不是有本钱就能开展的行业，历来估值都高于市场的均匀估值程度。
关于军工的逻辑是，假设 近几天有事务发作，短线间接遭到动静提振，假设 没有事务发作，整体板块的估值系统合理，而且三季度功绩 有较强的增长预期。所以，能够先打底仓，后续根据 事态的停顿，决定能否加仓以及加仓的时机。