第一关，要看资金面，即市场中的供求关系，供需永远是决定价格的因素。无论是个股还是大盘都是资金推动其上涨，所以股民要了解的第一课就是资金的给予情状，在股票市场中，场内有多少钱，场外还会有多少资金能够进场。是否大盘的量与价保持着同升的状态。只要进进的资金量延续上涨，大盘向上的方向不改变，在这种情状下，投资者赚钱的概率就会很高。
通常人们购买实物，也会了解供求，购买股票，也大致要了解一下，现有的股票锁定了多少资金，还有多少解禁的，新发的股票，会需要多大的资金量？这些数据都是可以查找得到的。
第二关，要看政策面，即宏看经济，说到底，股市是一个国家经济运行的晴雨表，在股改没有完成之前，中国的晴雨表还不太通畅，现在股市应该成为经济优化配置的场所，它与经济的互动越趋亲昵。
政府各项政策的出台大多也是与宏看经济的运行相关的；大致看看，做到股市冷热先知。
第三关，就是企业基本面的学习了，即精选个股，了解哪家企业更具成长性，收益更好，它的产品是否有特殊性，是否有技术、政策等门槛，能够挤掉竞争者；在投资学中，有两种理论，一种是自上而下，即关注宏看再到微看，而精选个股体现的是自下而上的投资理论，大家都熟悉巴菲特投资可口可乐的故事，讲的就是这个道理，不管外部环境如何转变，只要公司的基本面没有改变，持有再持有，企业股票的价格最终要回到它的价值上。
第四关，要过技术关，这和具体的买卖时点有关系，大盘运行情状怎么样，主力控盘的情状如何，这里面的学问大，但现有的许多技术手法都是滞后的，专家意见，更多地关注一下量价关系。
第五关，就是心理关，投资除了上面提到的种种具体的可量化的指标外，就是信心指数了，而这个信心指数回结起来就是人们常说的贪心与惧怕。
这种心理信赖每一个投资人都有具体的感受，作为投资人一定要明确，投资是一件很肃静的事情，要有纪律可执行，首先要明白自己是什么样的人，能够承担什么样的风险，制订相应的作战计划，再严厉按照预订的计划执行。