10月20日动静，半导体设备大厂泛林集团（Lam Research）于美国股市周三（10月19日）盘后公布了2023管帐年度第一季（截至2022年9月25日行）的财报。固然功绩超出预期，但是受美国对华出口管束新规的影响，泛林集团认为，其2023年的收进可能将削减20亿至25亿美圆，2023年全球晶圆厂设备（WFE）投资额将同比下滑超20%。
详细功绩方面，泛林集团该季营收环比增长9.5%至破纪录的50.7 亿美圆，非按照一般公认管帐原则（Non-GAAP），净利润为14.29 亿美圆，每股稀释盈余环比增长18.0% 至10.42 美圆。超出了阐发师的的预期。
根据FactSet的统计，阐发师预期科林研发第一季营收为49.2亿美圆、Non-GAAP每股稀释盈余为9.57美圆。
关于第二季（截至2022年12月25日为行）的功绩指引，泛林集团认为，第二季营收将达51亿美圆（± 3.0亿美圆）、Non-GAAP每股稀释盈余约10.00美圆（±0.75美圆），与第一季比拟根本持平。
Yahoo Finance网站展现，阐发师预期科林研发第二季营收为49.1亿美圆，Non-GAAP每股稀释盈余为9.47美圆。
展开全文
需要指出的是，近期美国出台了针对中国大陆的出口管束新规，此中就包罗相关半导体设备的出口限造。据芯智讯此前领会，目前利用素材、泛林集团、科磊等美国半导体设备大厂已经暂停了关于多家中国大陆逻辑晶圆厂及存储晶圆厂的销售和手艺撑持，后续对部门大陆客户摘购的设备/零部件订单交付、安拆及手艺撑持将无法陆续，响应的功绩也势必遭到较大影响。
泛林集团首席施行官蒂莫西·阿彻（Timothy Archer）在阐发师德律风会议上表达：“我们已摘取需要办法确保完全遵守新规则，并根据需要停行发货和供给撑持。”
财报展现，泛林集团第一季营收的更大来源仍是中国大陆，占比高达30%。紧随其后的则是中国台湾（22%）、韩国（17%）、东南亚（11%）、日本（9%）、美国（6%）、欧洲（5%）。
泛林集团警告称，因为美国限造向中国出口高端手艺，其2023年的收进可能将削减20亿至25亿美圆。
（那里还不确定泛林集团说的是2023年天然年度，仍是其2023财年，假设是后者的话，则意味着其接下来的三个季度就将因美国新规而削减20亿至25亿美圆的营收。）
别的，根据泛林集团公布的揣测数据展现，受美国针对中国大陆的出口限造新规影响，全球晶圆厂设备（WFE）需求下滑影响（部门被赐与链前提改进所抵消），2022年（1-12月）晶圆厂设备投资额预估将落在900亿美圆区间的前段，2023岁首年月估量将同比下滑超20%。
受美国对华出口管束新规影响，另一家美国半导体设备大厂利用素材上周也发出警告称，估量截至10月30日的季度净销售额将下降 2.5 亿至 5.5 亿美圆，估量将来三个月也会产生类似影响。根据芯智讯之前的统计展现，在2021年天然年度，利用素材来自中国大陆的营收占比约为33.8%。
固然科磊目前尚未公布最新一季的财报，但是根据其公布的2022财年第四财季（截至2022年6月30日）的财报展现，该财季科磊来自中国大陆的销售额为26.6亿美圆，占其总收进的29%。
值得一提的是，今天光刻机大厂ASML也公布了超出预期的2022年第三季度财报。关于美国出口管束新规对ASML的影响，ASML CEO Wennink表达，公司初步评估展现，美国出口治理条例新规对公司的2023年整体出货方案的间接影响有限。“我们能够陆续将非 EUV光刻东西从欧洲运送到中国。”
而ASML之所以可以陆续向中国大陆赐与非EUV光刻机，次要是由ASML是一家欧洲公司，除了EUV光刻机之外，其DUV光刻机等设备傍边来自美国的手艺占比相对较低。好比ASML DUV光刻机的核心部件——准分子激光光源，固然其美国子公司Cymer是重要赐与商，但日本的Gigaphoton也有赐与。
固然ASML的非EUV光刻机可以陆续向大陆供货，但是，因为半导体系体例造链条十分的长，需要用到十分多的设备，假设部门大陆晶圆厂无法获得利用素材、泛林集团、科磊等美系设备厂商赐与的关键设备，且日系或国产设备无法完全替代，那么整个产线就难以运转。
所以，关于国内受影响的晶圆厂来说，起首要务是确保现有产线可以陆续运行。一方面需要积极与相关美系厂商沟通，往申请美国新规规定的“红线”以下的设备赐与答应，那个可能率是可以拿到的，事实三大美系半导体设备厂商来自中国大陆的营收占比都在30%摆布，完全舍弃是不成能的；另一方面，包罗关于现有的处于“红线”以上产线，则需要积极逃求日系及国内设备厂商的撑持，觅觅替代计划。无法替代的，则需要觅觅第三方的零部件赐与商，尽量保障产线的继续运转；在手艺和办事撑持方面，固然原厂停了撑持，但能够测验考试挖来响应原厂或其他有相关体味的非美籍人员来停止庇护。
总结来说就是，有可能申请到赐与答应的尽量往申请，必然申请不到的积极往替代，暂时替代不了的积极往保障运行，以期待可替代计划的呈现。
编纂：芯智讯-浪客剑
忆梦